Среди обычных людей есть те, которые живут между двумя мирами - миром людей и миром волков. Люди называют их - оборотнями. Маленький городок неподалеку от Сиэтла, штт Вашингтон - закрытое сообщество оборотней, живущих в стороне от внешнего мира...

Режисёр: Брайан Спайсер, Руперт Вейнрайт, Джо Чаппелль
Роли: Мэри Элизабет Уинстэд, Пол Уэсли, Кармен Мур, Кристиан Бочер, Фиона Скотт, Лу Даймонд Филлипс, Тим Мэтисон, Грэм Грин, Миа Киршнер, Брюс МакГилл