Выпускница педогогического училища Анна, возращается в родную деревню. Но она вынуждена жить в семье подруги Фиски, так как ее дом сгорел.
Местный участковый Иван Трехин, вдовец, предлогает Анне выйти за него замуж, Анна соглашается несмотря на то что Терехин намного старше ее.
На свадьбе Анны и Ивана местный богатей Зацепин просит Ивана повлиять на лесника. Трехину нужет лес. На свадьбе Анна встречается с цыганом по имени Лачо, который в нее влюбляется.

Режиссёр: Алексей Козлов
В ролях: Кирилл Плетнев, Елена Радевич, Сергей Галич, Даниил Кокин, Максим Меркулов (II), Анна Пескова, Алиса Гребенщикова, Татьяна Григорьева, Алексей Горбунов, Вадим Андреев